TSMC, Nanjing fabrikası için ABD’den bir yıllık ihracat lisansı aldı. Bu sayede ABD kontrollü çip ekipmanlarına kesintisiz erişim sağlanıyor. Lisans, eski muafiyeti yeniliyor ve olgun nodlardaki üretimi destekliyor. 2024 cirosunun %2,4’ünü oluşturan fabrika, Nvidia’nın artan AI çip talebinde kritik rol oynuyor.
-
TSMC Nanjing lisansı, Çin tesisindeki ABD ekipman tedarik zincirini koruyor.
-
Nanjing fabrikası 16 nm ve olgun nodlara odaklanıyor, ileri teknolojilerden uzak duruyor.
-
Onay, Samsung ve SK Hynix’e benzer şekilde TSMC’nin 2024 cirosunun %2,4’ünü kapsıyor.
TSMC Nanjing lisansı, Nvidia’nın H200 talebi patlamasında tedarik güvenliğini artırıyor. AI çip ve yarı iletken hisselerine etkilerini inceleyin, kripto madenciliği GPU’ları için fırsatlar doğuyor.
TSMC Nanjing ihracat lisansı nedir?
TSMC Nanjing ihracat lisansı, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yıllık izinle Çin’deki Nanjing tesisinin ABD kontrollü çip üretim ekipmanlarını sorunsuz almasını sağlıyor. 31 Aralık’ta biten eski muafiyetin yerini alıyor. TSMC, fabrikanın kesintisiz çalışacağını ve ürün teslimatlarının süreceğini belirtiyor. Tesis, şirketin 2024 cirosunun yaklaşık %2,4’ünü üretiyor.
Bu lisans Nvidia’nın AI çip üretimini nasıl etkiliyor?
Lisans, Nvidia’nın AI çip üretiminde bağımlı olduğu yarı iletken ekosistemini dolaylı destekliyor. Nanjing olgun nodlar (16 nm gibi) üretiyor ama TSMC’nin istikrarı hayati. Çin firmalarından 2 milyondan fazla H200 siparişi geldi, stok sadece 700 bin birim. Üretim 2026 Q2’de hızlanabilir, Pekin onayı ve %25 ABD vergisi şartıyla. Bernstein, TSMC’nin CoWoS kapasitesini 2026 sonuna 125 bin wafere çıkarıyor diyor ama Nvidia’nın Blackwell ve Rubin için yetersiz kalabilir. Bank of America, TSMC hedefini 360 dolara yükseltti, AI ve mobil işlemcilerdeki liderlik için.
Önemli Noktalar
- ABD Lisansı Alındı: Nanjing fabrikası Ocak’tan sonra sevkiyatı önleyen bir yıllık izin aldı.
- Nvidia Talep Baskısı: Çin’den 2 milyondan fazla H200 siparişi, 2026 üretimini zorluyor.
- Wall Street İyimserliği: Bernstein ve Bank of America, AI büyümesiyle hedefleri 330-360 dolara çıkardı.
Sonuç
TSMC Nanjing lisansı, olgun nod üretiminde tedarik sürekliliği sağlayarak Nvidia’nın AI hızlanmasını ve kripto madenciliği GPU talebini destekliyor. Samsung ile SK Hynix’e benzer onaylar, ABD-Çin geriliminde istikrarı gösteriyor. Tayvan depremi minimal etki yaptı. Yatırımcılar, TSMC’nin kapasite genişlemesiyle kripto-AI donanım pazarındaki büyüme fırsatlarını izlemeli.
